Дефицит кадров в фитнес-индустрии: причины, масштабы, региональная ситуация

Рынок активно растет и крайне далек от насыщения

Начнем с краткого подведения итогов года в фитнес-индустрии для понимания факта роста рынка и обозначения основных показателей.

В завершающемся году, несмотря на все потрясения, мы ожидаем роста рынка на 11% и суммарного объема рынка в 181 млрд руб., что значительно выше, чем в 2019 году, а значит, ковидный кризис отраслью был успешно преодолен. В целом с 2012 года рынок в денежном выражении падал лишь однажды — в 2020 году, все остальные кризисы были пережиты индустрией с приростом.

Процент проникновения (доля занимающихся фитнесом среди взрослого населения) не превышает 4%, что значительно ниже, чем в странах Западной Европы (10–15% в среднем), и существенно ниже, чем в США (выше 20%).

Потенциал развития фитнеса в России колоссальный, причем интерес к вовлечению в спорт населения имеет и государство, что также должно обеспечить светлое будущее индустрии.

Сколько человек занято в индустрии и какой тренд

Несмотря на закрытия отдельных спортивных объектов из-за длительного простоя, вызванного COVID-19, количество фитнес-объектов с 2019 года выросло. FitnessData оценивает нетто-прирост с 2019 года примерно в 800 фитнес-объектов (в основном открывались студии), соответственно потребность в тренерском составе должна была вырасти. Однако лишь Росстат оценивает прирост занятых в фитнес-индустрии положительно: по оценкам госстатистики, с 2018 года число специалистов, занятых в индустрии, выросло на 40 тыс. чел., а общее количество составило 290 тыс. чел.

Независимые от государства игроки сходятся во мнении, что за ковидный кризис число занятых в отрасли сократилось: мы, агентство FitnessData, оцениваем рынок в 350 тыс. чел. и считаем, что с 2019 года рынок потерял 20 тыс. специалистов.

Есть более радикальная оценка национального фитнес-сообщества о потере рынком 200 тыс. специалистов с 2019 г. и общем количестве занятых около 550 тыс. чел.

Таким образом, на растущем рынке мы наблюдаем снижение количества кадров — с точки зрения экономической теории это прямой путь к кадровому дефициту.

О чем говорят данные порталов поиска работы

Проанализировав данные HeadHunter и других порталов для поиска работы, мы пришли к выводу, что кадровый дефицит на рынке действительно есть.

Рис. 1. Количество активных резюме, приходящихся на одну вакансию в фитнесе. Источник: данные Headhunter.

Нормальным является отношение 5–6 активных резюме к одной вакансии, но начиная с пандемии COVID-19 это соотношение в России не выполняется. С января 2021 года число резюме на вакансию не поднималось выше 5, а в 2022 году — не выше 2,2. К такой ситуации привели одновременный рост числа вакансий (+19%) в 2022 году и падение количества резюме (-30%) в 2022 году.

Тренд на рост числа вакансий в 2022 году объясняется слабым 2021 годом, когда из-за COVID-19 многие игроки не нанимали новый персонал. Однако тренд на снижение числа резюме в 2022 году не поддается такому легкому объяснению — с этим мы разберемся подробнее в разделе, посвященном причинам кадрового кризиса на рынке.

Рис. 2. Количество вакансий и резюме в 2022 к 2021 году по регионам РФ

Важно отметить, что тренд на увеличение количества вакансий и падение числа резюме был повсеместным — лишь в 5 регионах наблюдался прирост и резюме, и вакансий, но Архангельскую область, Тыву, Камчатский край, Адыгею и Карачаево-Черкесию вряд ли можно отнести к авангарду фитнес-индустрии, и отклонения от общего тренда объясняются скорее эффектом низкой базы в предыдущие годы.

Дефицит кадров наблюдается во всех регионах, но масштаб разный

Можно выделить две полярные группы регионов — лучше и хуже рынка.

К регионам, ситуация в которых лучше, чем в целом по рынку, относятся:

1. Столичная агломерация — Москва, Московская область и столица фитнеса — Санкт-Петербург (больше 2 резюме на вакансию).

2. Российский юг — Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым (больше 2 резюме на вакансию).

3. Миллионники и крупные города с развитым рынком фитнес-услуг — Новосибирская область, Татарстан, Саратовская, Тюменская области (1,5–2 резюме на вакансию).

К регионам, в которых ситуация сложилась хуже, чем в целом по рынку, относятся:

1. Северные регионы — Мурманская, Архангельская области (0,8–1 резюме на вакансию), Ненецкий АО, ХМАО, ЯНАО, Камчатка, Чукотка (менее 0,8 резюме на вакансию).

2. Регионы, где фитнес ушел в «серую» зону в COVID-19 — Северный Кавказ, Забайкалье и др.

3. Регионы с неразвитым рынком фитнес-услуг — Хакасия, Курганская область, Бурятия, Псковская область и др. (0,8–1 резюме на вакансию).

4. Дальний Восток (менее 0,8 резюме на вакансию).

Заинтересованность в работе в фитнес-индустрии падает

Помимо сайтов поиска работы мы решили проверить поисковые запросы россиян, касающиеся работы на рынке фитнес-услуг, и сравнить их с другими растущими областями приложения труда. Так, несмотря на рост фитнес-рынка, в поисковых запросах не наблюдается значимого роста, более того, вторая половина года оказалась существенно хуже второй половины 2021 года. В качестве альтернатив мы рассмотрели показатели по другим растущим рынкам — общепиту и IT, где тренд положительный, и за год прирост составил 19 и 15% соответственно.

Рис. 3. Динамика поисковых запросов по теме вакансий в фитнесе, общепите и программировании

Таким образом, проанализировав разные источники, мы готовы подтвердить кадровый голод, о котором говорят управленцы, однако важно понять, что привело к такой ситуации.

Причины дефицита кадров на рынке

1.     COVID-19 выбил кадры с рынка

Фитнес-индустрия сильно пострадала в пандемию, режим самоизоляции и действующие ограничения не могли не отразиться на финансовой составляющей рынка — выручка отрасли в 2020 году упала на треть. Посещаемость фитнес-объектов сократилась на 28% и не восстановилась в 2021 году. Все это, безусловно, привело к масштабному исходу кадров. Специалисты, потерявшие или сократившие свой доход, уходили с рынка, по оценке FitnessData, от 10 до 20% тренерского состава покинули отрасль (примерно половина из них вернулись в 2022 году). Ситуацию усугубила неопределенность, а также специфичный режим работы на фоне пандемии (необходимость вакцинации, соблюдение антиковидных правил).

2.     Ситуация вдохновила тренеров на новые свершения

С другой стороны, пандемия вдохновила специалистов на удаленку. Люди, осознавшие возможности удаленной работы, пробовали себя в роли блогеров, онлайн-тренеров, экспертов по питанию и т. п. Этому способствовал кратный рост цифровизации, накачка инфопространства обучающими курсами и историями успеха, а простота входа на рынок и независимость от географического местоположения оказались выгодными условиями во время пандемии. По нашей первичной оценке, в фитнес-тематике за два пандемийных года появилось больше 3,5 тыс. новых блогеров, преодолевших отметку в 5 тыс. подписчиков, существенную часть из которых составляют бывшие тренеры фитнес-клубов и студий.

3.     Демографический кризис конца 1990-х дает о себе знать

Объективной причиной кадрового дефицита можно считать демографию. В 2020–2022 годах на рынок вышли кадры из малочисленного поколения родившихся в дефолтный 1998-й год и чуть позже. При этом с рынка постепенно уходят профессионалы из наиболее многочисленных поколений. Улучшения не стоит ожидать ранее чем через 5 лет. Следующая группа, превышающая по численности малочисленных 15–19-летних, ожидается в 2025–2026 годах, она будет на 600 тыс. чел. больше, что позволит получить и фитнесу новые кадры, но обольщаться не стоит.

Если смотреть на ситуацию глобально, то кадровый голод будет нарастать. Спрос на кадры по-прежнему превышает предложение, масштабная автоматизация затрудняется из-за санкций, поэтому использование физического труда будет востребовано — фитнесу придется конкурировать за кадры и дальше.

Рис. 4. Структура населения по возрасту (слева от оси указаны возрастные группы, справа — численность в млн чел.)

4.     Профессиональные кадры мигрируют внутри страны и за ее пределы

На дефицит кадров серьезное влияние оказывает миграция, как внутренняя, так и внешняя. Внутренняя миграция развита по всей стране — наблюдается отток кадров из регионов в миллионники, из малых городов — в региональные столицы, из сел — в малые города. В первую очередь этому способствуют большие различия в оплате труда, достигающие 200–300%. Как правило, такая миграция увеличивает возможности для реализации, создает больше разнообразия.

Отдельно стоит выделить климатическую миграцию внутри страны — в последние годы отмечается мощный приток населения на российский юг (в Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым).

Внешняя миграция также влияет на состояние рынка труда в фитнес-индустрии. На фоне нестабильной геополитической обстановки происходит отток кадров из России — кто-то уезжает временно или на сезон (переждать мобилизацию, перезимовать в теплых странах, вести удаленную работу из-за рубежа), кто-то предпочел уехать на ПМЖ (работа, несогласие с политическим курсом и т. п.)

5.     В кадрах нуждаются другие отрасли

Модернизация и обеспеченность техникой добывающей, обрабатывающей промышленности, ЖКХ и строительства не была доведена до конца — данные отрасли на порядок более трудоемкие, чем в более развитых странах (например, уровень роботизации в РФ — 6 роботов на 10 тыс. рабочих мест, в мире — 113, в Южной Корее — 855). Следовательно, данные сферы будут нуждаться в большом количестве специалистов еще долгое время. Помимо этого на распределение трудовых ресурсов оказывают влияние размеры России. Большая площадь страны объясняет большую удельную занятость в сервисных отраслях (образование, медицина и т. п.) и логистике.

6.     Зарплаты в фитнесе отстают от средних по региону

У сложившегося дефицита есть и экономические предпосылки. Первопричина: фитнес отстает от инфляции, а местами снижает цены. С 2019 года цены на клубные карты выросли на 13–15%, тогда как суммарная инфляция за это время превысила 25%. Практически все фитнес-объекты компенсируют низкий рост цен на клубные карты ростом стоимости персональных тренировок и других дополнительных услуг (а их доля даже в клубах с низкой стоимостью близка к 40–50%). Несколько сложных лет сократили маржинальность фитнес-бизнеса, что также сказывается на возможностях платить зарплаты тренерам.

Зарплаты, озвучиваемые работодателями из мира фитнеса, зачастую отстают от средних по региону, хотя мы понимаем, что финальная цифра во многом зависит от активности тренерского состава.

Рис. 5. Средняя зарплата по всем отраслям и средняя зарплата в сфере фитнеса по регионам РФ

Так, средняя предлагаемая ЗП в сфере фитнес-услуг, по данным HeadHunter, составляет 40 тыс. руб., тогда как в среднем по всем отраслям — 51 тыс. руб., а ожидания соискателей стартуют от 46 тыс. руб. Наибольшие зарплатные ожидания в сфере фитнеса наблюдаются в Чукотском автономном округе (свыше 90 тыс. руб.) в Москве, Сахалинской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком автономном округе (свыше 70 тыс. руб.). Меньше всего соискатели просят в республике Марий Эл, Псковской, Кировской и Курганской областях (36 тыс. руб.).

7.     Иные причины дефицита: неочевидные перспективы и большие трудозатраты

Становление фитнес-экспертом требует значительных затрат со стороны тренера, чтобы оставаться эффективным, необходимо длительное образование с постоянным повышением квалификации. Наработка клиентской базы, обеспечивающей основной доход, также занимает много сил и времени. Помимо этого тренера «кормят ноги», и такая проактивная работа подходит не каждому. Все это вместе с неочевидными карьерными перспективами отталкивает многих потенциальных сотрудников от выбора профессии тренера.

Безусловно, существуют и другие причины — мы перечислили те, которые можем либо подтвердить цифрами, либо которые слышали от тренеров в личных разговорах.

Возможные пути решения

У каждого из профессиональных управленцев, так же как у отраслевых ассоциаций, свой взгляд на возможные пути решения сложившейся проблемы дефицита кадров. Мы, не претендуя на абсолютную истину и всеобъемлющий охват, озвучим лишь некоторые, лежащие на поверхности:

1. Цифровизация отрасли — решает максимальное количество проблем, может помочь как с дефицитом тренеров в тренажерном зале (правильно установленные камеры с искусственным интеллектом уже могут указывать на неправильную технику выполнения упражнений), так и с проведением групповых тренировок (в ряде российских клубов практикуется демонстрация видеотренировки в зале групповых программ вместо живого тренера);

2. Повышение престижа фитнес-отрасли, четкая обрисовка перспектив работы тренером и глобальных перспектив отрасли — которые, мы уверены, весьма обнадеживающие;

3. Взращивание нового поколения управленцев в фитнес-индустрии, которые откажутся от исключительно денежного решения вопроса (бесконечного повышения зарплаты тренерам), а смогут через выстраивание диалога с персоналом и нематериальную мотивацию решить часть кадровых проблем;

4. Вовлечение постоянных клиентов в организацию тренировочного процесса (уже используется в рамках групповых программ отдельными клубами);

5. Участие в государственных и муниципальных программах переподготовки и релокации кадров — например, из моногородов — и вовлечение их в фитнес-индустрию;

6. Упрощение обучения тренерского состава через программы микрообучения;

7. Четкие и лишенные коррупционной составляющей системы распределения новых клиентов между тренерами;

8. Пассивный путь также возможен, особенно для собственников крупных объектов, которые могут создавать на базе своих клубов и студий фитнес-коворкинги.

Кадровый Центр FPA помогает клубам и студиям продвигать свои вакансии среди выпускников Ассоциации и других сотрудников сферы фитнеса.