Итоги 2024 года на рынке фитнес-услуг России: динамика, регионы, тренды

Итоги года: Россия

Объем рынка. В 2024 году объем российского фитнес-рынка составил 262,8 млрд руб. Рынок показал рекордные темпы прироста за последние 7 лет (если исключить восстановительный рост 2021 года): в номинальном выражении рынок вырос на 23%, прирост в абсолютных значениях составил более 49 млрд руб. Общее число фитнес-объектов перевалило за 14 тыс., а число открытий новых объектов – за 430. 

Рост рынка. Основной вклад в рост рынка в 2023 г. внес инфляционный фактор: цены выросли на 11%, т. е. обеспечили около 46% прироста рынка в прошедшем году. Нетто-прирост за счет открытия новых объектов (с учетом выбытия закрытых) и прироста клиентской базы внес вклад в 9 п.п., т. е. порядка 40% роста рынка.

Месячная динамика. Период с сентября 2023 г. по август 2024 г. – лучший период в отрасли с точки зрения темпов помесячного прироста, которые не опускались ниже 19%. Подобная ситуация наблюдалась впервые с 2018 года. Лучшим месяцем по обороту рынка стал ноябрь – 27,8 млрд руб., по приросту к показателю предыдущего года – декабрь (27%). 

Инвестиции. По нашим данным, объем инвестиций в 430 новых фитнес-объектов составил порядка 27,9 млрд руб., 14% инвестиций были направлены в студийный сегмент, 86% – в полноформатные клубы.

Структура выручки. 68% выручки игроков приходится на продажу клубных карт и доступа в клубы / студии (-2 п. п.). Доля доходов от дополнительных услуг продолжает уверенно расти в классических клубах. В студийном сегменте и клубах с рекуррентными платежами изменений меньше: доля доп. услуг ниже и растет медленнее. Есть существенные географические различия в структуре выручки игроков: доля доп. услуг среди столичных фитнес-объектов составляет около 40%, а в городах с населением менее 500 тыс. жителей – около 25%.

Структура карт по длительности. Продажи годовых карт продолжают расти, но темпами медленнее рынка, соответственно, их доля в общей структуре продажи карт медленно сокращается: в 2024 году годовые карты потеряли еще 2 п.п. Самый быстрорастущий сегмент – рекуррентные карты, прибавившие 3 п.п. благодаря стремительному развитию крупнейших операторов этого сегмента. Доля рекуррентных платежей в структуре реализации клубных карт достигла уже 10% и продолжит расти в ближайшие годы.

Проникновение фитнес-услуг. По итогам 2024 года проникновение фитнес-услуг составило 4,75% (+0,25 п.п.). Всего фитнесом в стране занимаются 6 950 000 человек.

Итоги года: регионы

75% прироста в абсолютном выражении приходятся на 11 регионов, преимущественно из списка крупнейших по обороту рынка. 8 из 11 регионов по абсолютному приросту рынка, приведенных на графике, росли быстрее, чем российский рынок, т. е. мы наблюдаем консолидацию рынка (рост доли крупнейших регионов) в противовес тренду на рост в малых городах в 2018-2022 гг. Доля топ-10 регионов по обороту в 2024 году выросла на 1,5 п.п. до 71%.

Рынок Москвы. Прирост столичного рынка фитнес-услуг в 2024 г. к 2023 г. составил 28%. Крупнейший региональный рынок нарастил свою долю в 2024 году: несмотря на то, что цены здесь росли медленнее, чем в среднем по России. Сказалось активное развитие рекуррентных сетей, открытие студийных проектов и рост загрузки действующих клубов. Оборот фитнес-индустрии Москвы вырос с года в номинальном выражении в два раза, а отрасли составил за этот период 9%. Проникновение фитнес-услуг в Москве по итогам 2024 г. составило 16%.

Рынок Санкт-Петербурга. Прирост рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга составил 26%. Рынок Санкт-Петербурга был одним из наиболее интересных для наблюдения в 2024 г. и продолжит оставаться таковым в 2025 г. Дело в активном выходе в регион операторов, управляющих рекуррентными клубами. DDX Fitness и Spirit. Fitness, а также локальный оператор, связанный с Fitness House, Urbanfit. планируют к концу 2025 г. суммарно управлять в городе почти 30 клубами. Летний спад в Санкт-Петербурге стал значительно меньшим по сравнению с доковидным периодом и будет становиться еще меньше.

Рынок городов-миллионников. Прирост рынка фитнес-услуг в городах-миллионниках составил 24%. Разрыв между городами-лидерами по вовлеченности в фитнес-услуги и городами, где фитнес развивается низкими темпами, продолжил нарастать в 2024 году. Краснодар продолжил догонять Екатеринбург в борьбе за звание третьей фитнес-столицы России. В топе по обороту фитнес-услуг также остаются Нижний Новгород и Казань, но прирост рынка в этих городах в 2024 году был ниже рынка. Отметим значимое повышение средних чеков в Казани, связанное с активной работой сети DDX Fitness в регионе.

Рынок городов с населением менее 1 млн. Прирост рынка фитнес-услуг в городах с населением менее 1 млн. составил 17%. Сегмент городов с населением менее 1 млн жителей в 2024 г. рос темпами всего на 1 п.п. выше, чем в 2023 г. Новых объектов открывалось меньше, чем в более крупных городах, и лишь повышение цен позволило сохранить рентабельность на уровне прошлого года. Выбиваются из общего списка городов Тюмень, которая по потребительскому поведению и обеспеченности фитнесом уже больше похожа на миллионник, Саратов, Калининград, Ставрополь, Ярославль и Липецк, которые росли в 2024 году темпами выше среднерыночных. Отдельная категория – города ближайшего Подмосковья, где ощущается влияние Москвы.

Итоги года: клубы и студии

Крупнейшие игроки. Консолидация на российском рынке продолжила расти, но темы оказались ниже, чем ожидалось (прогноз на 2024 год в 29% рынка у 10 крупнейших операторов не реализовался). Сказалось замедление темпов прироста ряда крупнейших операторов классических клубов: инвестиционные программы сокращались из-за макроэкономических причин (повышенная ставка) и значительного роста расходной составляющей. Драйверами роста топ-10 операторов стали клубы с рекуррентной моделью.

Студии. Объем российского рынка студий в 2024 г. достиг 36,4 млрд руб. Темпы прироста студийного сегмента рынка замедлились до 32%, но все равно остаются значительно выше рынка в целом. Этому способствует открытие новых объектов и повышение цен, которые в студийном сегменте росли более высокими темпами, чем в классических клубах.

Ключевые проблемы операторов клубов в 2024 году

В 2024 году каждый квартал проводились замеры, касающиеся проблем, которые больше всего беспокоят собственников фитнес- клубов. В топе ключевых проблем: дефицит кадров, рост расходной части быстрее, чем доходной (снижение рентабельности бизнеса) и высокая стоимость привлечения клиентов.

Шесть ключевых трендов на 2025 год