Рентабельность в фитнес-индустрии: сколько зарабатывают и на что тратят деньги фитнес-клубы в Москве и в регионах России?

Рост выручки фитнес-клубов

Средняя выручка с квадратного метра в фитнес-клубах по России сейчас составляет около 40 тыс. руб., то есть клуб площадью 1000 квадратных метров в среднем генерирует выручку размером 40 млн руб. Выручка фитнес-клубов всех ценовых сегментов растет, как и фитнес-рынок в целом. Однако темпы роста в Москве значительно выше, чем в регионах: прирост средней выручки с квадратного метра с 2019 по 2024 года в столице составил 43%, а в регионах — всего 29%. Это связано с тем, что в регионах падала заполняемость клубов в последние пять лет, а цены на услуги росли меньшими темпами.

Зафиксированный рост выручки все же мало говорит о рентабельности фитнес-клубов как бизнеса. Сами управленцы отмечают рост расходной части в клубах как проблему. После 2022 года стоимость иностранного фитнес-оборудования значительно повысилась в России из-за роста курса доллара США и логистических сложностей импорта из стран Европы и США. Затраты фитнес-объектов на аренду помещения и заработную плату сотрудников также выросли. Не наблюдаем ли мы низкую рентабельность на фоне растущих издержек? Ниже представляем основные выводы исследования, которые помогут ответить на этот вопрос. 

Показатели: не только выручка

Выше мы отмечали более высокие темпы роста выручки в Москве в сравнении с регионами. Сейчас рассмотрим несколько других показателей из исследования в разрезе Москвы и региональных городов:

• Заполняемость фитнес-клубов (количество посетителей на квадратный метр) в Москве выросла на 5% в среднем, а в регионах — сократилась. Динамика наиболее положительна в низком ценовом сегменте в Москве: за последние пять лет заполняемость выросла на 15%. В регионах, наоборот, заполняемость в низком ценовом сегменте упала на 5%. Это не негативный показатель: в городах открывается много новых клубов, на рынок выходят федеральные игроки, а спортивная аудитория равномерно по ним распределяется.

• Количество клиентов на сотрудника растет как в Москве, так и в других городах. Но если прирост в Москве обусловлен ростом заполняемости в том числе, то в регионах — кадровым голодом и снижением количества сотрудников в клубах.

• Доля продлений абонементов (доля клиентов, продливших абонемент в течение 90 дней после окончания предыдущего) растет высокими темпами как в Москве, так и в регионах. В среднем ценовом сегменте за пять лет в столице показатель вырос с 46% до 57%, а в других городах и вовсе с 44% до 60%. Клиенты становятся более лояльными к клубам, во-первых, с ростом потребительского комфорта услуг фитнес-объектов. Во-вторых, фитнес становится точкой стабильности и постоянным хобби на фоне потрясений в мире и постоянных изменений.

На что и сколько тратят фитнес-клубы?

Львиная доля (59%) от выручки приходится на две статьи расходов — фонд оплаты труда (ФОТ) и аренду / содержание помещения. На маркетинг фитнес-клубы тратят в среднем 4% от своей выручки.

В среднем на заработную плату сотрудников клубы тратят 36% от своей выручки. Доля выручки на ФОТ повышена у объектов, в которых тренеры оформлены как штатные сотрудники. Интересная зависимость доли расходов на ФОТ и ценового сегмента клуба: премиальные объекты тратят на заработные платы сотрудников больше остальных, в среднем 40% от своей выручки. Аренда и содержание помещения — второй по объему источник расходов фитнес-объектов. Клубы в среднем тратят на помещение 23% от выручки.

Рентабельны ли фитнес-клубы?

По данным опроса, средняя рентабельность в фитнес-индустрии неплохая в сравнении с другими отраслями потребительских товаров. Рентабельность по EBITDA без учета налогов, амортизации и выплат процентов по кредиту составила 17% от выручки. Чистая прибыль фитнес-бизнеса в среднем выходит 15%. Лучше всего чувствуют себя объекты не в Москве, а в городах с населением менее 1 млн человек: их чистая прибыль в среднем равна 21%.

Тренды фитнес-индустрии: что будет дальше?

Сохранение высоких значений рентабельности в фитнес-индустрии сейчас — вызов, с которым все же справляются многие. Лишь 9% объектов оказываются убыточными по чистой прибыли. Всякие вызовы генерируют новые бизнес-решения: сейчас активно развиваются форматы ежемесячных подписок (сети с рекуррентными платежами), автоматизированные студии без персонала, которые помогают управленцам достигать высокой прибыльности своего бизнеса. Новые форматы и оптимизация работы с клиентами — ключ к повышению лояльности посетителей. А в силу того, что клубам сейчас уже сложно расти экстенсивно, с постоянным увеличением клиентской базы, то удержание клиентов становится очень важным для повышения эффективности бизнеса.

За пределами роста расходов клубов остро стоит проблема дефицита кадров в фитнес-индустрии. За последние пять лет возросло количество клиентов на одного сотрудника. Положительных изменений в этом аспекте ждать не приходится, дефицит качественных кадров сохранится, а бизнесу придется придумывать новые решения и бороться за высокие значения рентабельности.